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          金科三贏局:融創獲利離場,紅星順勢而進,黃紅云穩控金科!

          觀點地產網 ?

          2020-04-14 23:17

        1. 這筆交易,孫宏斌是滿意的,融創即將獲得豐厚的收益。車建興是滿意的,紅星美凱龍將會得到與之優勢互補的千億級上市公司加持。

          4月14日晚間,金科股份(000656.SZ)發布公告稱,收到融創中國旗下公司天津聚金物業管理有限公司、天津潤鼎物業管理有限公司及天津潤澤物業管理有限公司的《金科地產集團股份有限公司簡式權益變動報告書》以及來自紅星美凱龍家具集團控股子公司廣東弘敏企業管理咨詢有限公司發送的《金科地產集團股份有限公司簡式權益變動報告書》。

          紅星方面報告書顯示:基于對上市公司的長期了解,認同上市公司中的發展戰略,認可管理團隊,認可上市公司的長期投資價值,看好上市公司未來發展的前景,并根據自身需要增持金科股份。

          天津聚金因自身業務需要,通過協議轉讓方式,以每股8元的價格,向廣東弘敏企業管理咨詢有限公司轉讓其持有的金科股份11%股票,合計46.99億元。同時表示,權益變動完成后12月內“不排除主要通過大宗交易、協議轉讓等方式繼續減持金科股份”。

          這筆交易,孫宏斌是滿意的,融創即將獲得豐厚的收益。

          車建興是滿意的,紅星美凱龍將會得到與之優勢互補的千億級上市公司加持。

          黃紅云也是滿意的,股權之爭落下帷幕,董事會上永不缺席的反對票即將成為過往。

          圍繞著金科三年多的股權之爭,伴隨著孫宏斌與車建興的交接,最終進入三贏局。

          精明商人孫宏斌獲利離場

          3月27日的融創中國2019年業績發布會上,孫宏斌表示,今年要賣掉一些持有的資產,比如酒店、商業甚至一些樂園。

          孫宏斌話音剛落,融創中國便開始減持金科股份,順利回籠46.99億元現金。

          對于融創中國而言,入股金科股份取得了不錯的回報。定增認購9億股的成本是4.41元/股,后續增持6.67億股的成本集中在4.89元/股-6.11元/股,粗略估算融創中國的持股總成本在76億元左右,這意味著融創中國在金科股份上面的浮盈已經有50億元,此番套現,融創中國的持股成本已經收回過半,如果考慮到融創中國對金科股份的股票進行了質押,占用自身資金量較少,這一筆投資的收益率非常可觀。

          值得一提的是,在融創中國旗下公司天津聚金物業管理有限公司、天津潤鼎物業管理有限公司及天津潤澤物業管理有限公司在發送的《金科地產集團股份有限公司簡式權益變動報告書》中表示,權益變動完成后12月內“不排除主要通過大宗交易、協議轉讓等方式繼續減持金科股份”。這為融創從金科的淡出埋下了伏筆。

          老友車建興加分補位

          融創的淡出,車建興的補位,意味著一段嶄新的開始。

          在紅星發送的《金科地產集團股份有限公司簡式權益變動報告書》,對于增持的目的是這樣描述的:

          基于對上市公司的長期了解;認同上市公司中的發展戰略;認可公司管理團隊;認可上市公司的長期價值,看好上市公司未來發展的前景;根據自身需要增持金科股份。

          從上述字里行間,可以看出車建興對金科股份及其團隊的認同度溢于言表。

          而從歷史上來看,車建興一直是金科的老友,與黃紅云彼此成就。

          2007年12月,車建興旗下的紅星家具集團入股過金科,當過很長一段時間股東,是金科最早的戰略投資者。而紅星美凱龍進入重慶的第一家家居賣場——位于重慶北環的紅星美凱龍世博家居廣場,就是出自金科之手,二者一直以來保持了較好的合作關系。

          2017年9月,金科與紅星美凱龍簽訂了戰略合作協議,根據協議,金科將積極地豐富產品業態,與紅星美凱龍在各個方面展開資源優勢共享,深入合作。

          紅星美凱龍是國內商業開發運營的領軍企業,其家居廣場一直穩坐國內家居領域頭把交椅,旗下愛琴海購物中心近兩年也發展迅猛,遍布各地。

          金科作為千億級房企,本身有著較強的住宅開發能力,銷售面積常年位居行業前十強。近年來,金科提出了 “四位一體”發展戰略,圍繞傳統地產開發,大力培育地產相關產業,如生活服務、科技產業(園區)投資運營、文商旅等。

          如今,車建興接手金科股份的股權,給無論是紅星美凱龍還是金科都帶來了無限發展空間。彼時,融創中國與金科股份合作,二者的優勢雷同,均為住宅地產開發,協同效應并未得到較好的體現。此時,紅星美凱龍與金科股份的結合,可謂二者各有所長,體現出了極強的優勢互補。金科一直希望在商業領域有所建樹。

          黃紅云穩控金科控制權

          截止2020年3月31日,融創及其關聯公司持有金科股份29.35%股權,黃紅云極其一致行動人股權占比為29.99%。此次交易達成后,融創所控制股權占比下降為 18.35%,徹底改變二者持股比例膠著的狀態,黃紅云將更加牢固掌握住公司的控制權。

          黃紅云曾經說過,金科就是他的生命。

          實際上,在過去三年里,金科股份依舊表現不俗。

          2017年6月,金科發布《2017-2020年發展戰略規劃》,正式走上了跨越式發展的道路,2017年,金科銷售額為658億元,同比大增93%;2018年,金科的銷售額1188億元,同比增長81%。2019年金科的銷售金額達到1860億元,同比增長57%。

          2018年12月,金科開始多元化,將原有的“地產+服務”雙核驅動戰略,進一步升級到“四位一體”戰略,即民生地產、科技產業(園區)、生活服務、文商旅多元化協同發展戰略。

          2017年,金科歸屬于上市公司股東的凈利潤為18.26億元,2019年,金科歸屬于上市公司股東的凈利潤為56.76億元,整整是前者的三倍。
          可以說,現在的金科,跟三年的金科,完全是兩個不同的金科。今后的黃紅云,可以把精力放在金科的發展上面來。

          從萬科A、格力電器等案例來看,上市公司發生股權之爭,通常會影響正常生產經營以及動搖管理團隊的穩定性,結束股權之爭對上市公司是利好。

          一度劍拔弩張的金科爭奪戰,伴隨著孫宏斌的淡出,車建興的加入,正在緩緩落下帷幕。2020年,世界經濟形勢動蕩,充滿著各種不確定性。2200億元銷售目標,對于發展進入新篇章的金科,或許已經更近了一步。

          審校:鐘凱



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